汽車制造
2020年我國(guó)率先有效控制疫情，下半年以來經(jīng)濟(jì)迅速恢復(fù)，全年國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值同比增長(zhǎng)2.3%。在此基礎(chǔ)上，2021年中國(guó)經(jīng)濟(jì)繼續(xù)強(qiáng)勁增長(zhǎng)，一季度國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值同比增長(zhǎng)18.3%，比2019年一季度增長(zhǎng)10.3%。
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國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng)，拉動(dòng)了機(jī)床工具市場(chǎng)需求的恢復(fù)與增長(zhǎng)。2021年1-3月，機(jī)床工具行業(yè)延續(xù)2020年下半年以來恢復(fù)性增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，與上年同期和2019年同期對(duì)比，各項(xiàng)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)均實(shí)現(xiàn)大幅增長(zhǎng)，質(zhì)量效益明顯改善。
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放眼全年，機(jī)床工具行業(yè)將有可能扭轉(zhuǎn)近十年以來的下行趨勢(shì)，實(shí)現(xiàn)5%以上的增長(zhǎng)。
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一、行業(yè)運(yùn)行基本情況
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根據(jù)中國(guó)機(jī)床工具工業(yè)協(xié)會(huì)重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)、企業(yè)調(diào)研情況和有關(guān)分會(huì)提供的資料，對(duì)機(jī)床工具行業(yè)2021年一季度運(yùn)行情況概要分析如下。
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（一）營(yíng)業(yè)收入持續(xù)大幅提升，各分行業(yè)普遍增長(zhǎng)
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2021年1-3月，重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng)73.1%。從分行業(yè)看，數(shù)控裝置和滾動(dòng)功能部件的同比增速超過100%；金屬切削機(jī)床、機(jī)床附件和磨料磨具的同比增速在70%以上；金屬成形機(jī)床和機(jī)床電器的同比增速在50%左右；工量具的同比增速接近40%。與2019年同期比較，重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)營(yíng)業(yè)收入增幅超過30%，但是各分行業(yè)情況不同：金屬成形機(jī)床有接近20%的降幅，工量具基本保持持平，其他分行業(yè)均有不同程度增長(zhǎng)。
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（二）利潤(rùn)總額明顯增長(zhǎng)，各分行業(yè)全面盈利
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2021年1-3月，重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)利潤(rùn)總額為盈利6.6億元，上年及2019年同期均處于虧損狀態(tài)。從分行業(yè)看，各分行業(yè)均實(shí)現(xiàn)盈利。具體來看，金屬切削機(jī)床、滾動(dòng)功能部件、磨料磨具和數(shù)控裝置由同期的虧損轉(zhuǎn)為盈利；金屬成形機(jī)床、機(jī)床電器、機(jī)床附件和工量具上年同期盈利，今年一季度實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額同比均明顯增長(zhǎng)。
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（三）企業(yè)虧損面同比收窄但大于2019年
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2021年3月，重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)中虧損企業(yè)占比為28.6%，較上年同月收窄12.0個(gè)百分點(diǎn)。與2019年同月相比較，重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)虧損企業(yè)占比擴(kuò)大2.1個(gè)百分點(diǎn)。
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（四）訂單持續(xù)高速增長(zhǎng)，增長(zhǎng)幅度超預(yù)期
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2021年1-3月，金屬加工機(jī)床新增訂單同比增長(zhǎng)90.1%；在手訂單同比增長(zhǎng)28.1%。其中，金屬切削機(jī)床新增訂單同比增長(zhǎng)111.5%，在手訂單同比增長(zhǎng)25.6%；金屬成形機(jī)床新增訂單同比增長(zhǎng)53.7%，在手訂單同比增長(zhǎng)34.6%。與2019年同期比較，金屬加工機(jī)床新增訂單增長(zhǎng)62.7%，其中金屬切削機(jī)床新增訂單增長(zhǎng)74.6%，金屬成形機(jī)床新增訂單增長(zhǎng)31.7%。在手訂單增長(zhǎng)趨勢(shì)類似。
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（五）機(jī)床產(chǎn)量增長(zhǎng)，成品庫(kù)存略降
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2021年1-3月，金屬加工機(jī)床產(chǎn)量同比增長(zhǎng)71.8%，產(chǎn)值同比增長(zhǎng)70.8%。其中，金屬切削機(jī)床產(chǎn)量同比增長(zhǎng)71.6%,產(chǎn)值同比增長(zhǎng)76.3%；金屬成形機(jī)床產(chǎn)量同比增長(zhǎng)72.8%，產(chǎn)值同比增長(zhǎng)59.4%。與2019年同期比較，金屬切削機(jī)床產(chǎn)量和產(chǎn)值約有10%的增長(zhǎng)，金屬成形機(jī)床產(chǎn)量和產(chǎn)值約有5%的增長(zhǎng)。
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2021年1-3月，重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)存貨同比增長(zhǎng)3.1%。其中，原材料庫(kù)存同比增長(zhǎng)7.5%，產(chǎn)成品庫(kù)存同比下降3.5%。金屬加工機(jī)床產(chǎn)成品存貨同比增長(zhǎng)0.7%。其中，金屬切削機(jī)床同比增長(zhǎng)0.2%，金屬成形機(jī)床同比增長(zhǎng)17.4%。
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二、進(jìn)出口情況
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根據(jù)中國(guó)海關(guān)數(shù)據(jù)，2021年一季度機(jī)床工具進(jìn)出口總體呈現(xiàn)明顯增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，進(jìn)出口總額同比增長(zhǎng)30.5%，與2019年一季度相比，增長(zhǎng)9.5%。
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2021年一季度機(jī)床工具進(jìn)出口保持了自2019年6月以來的順差態(tài)勢(shì)。機(jī)床工具商品進(jìn)口32.8億美元，出口40.3億美元，順差為7.5億美元。
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進(jìn)口方面，2021年一季度進(jìn)口總體呈現(xiàn)恢復(fù)性增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。進(jìn)口額同比增長(zhǎng)22.9%，與2019年一季度相比，下降3.3%。其中，金屬加工機(jī)床進(jìn)口額16.8億美元，同比增長(zhǎng)28.9%。其中，金屬切削機(jī)床進(jìn)口額13.7億美元，同比增長(zhǎng)27.7%；金屬成形機(jī)床進(jìn)口額3.1億美元，同比增長(zhǎng)34.2%。一季度，切削刀具進(jìn)口額4.3億美元，同比增長(zhǎng)29.6%；磨料磨具進(jìn)口額1.8億美元，同比增長(zhǎng)30.8%；機(jī)床功能部件進(jìn)口額增幅最大，為4.7億美元，同比增長(zhǎng)63.7%。
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從進(jìn)口來源來看，2021年1-3月進(jìn)口來源居前三位的分別是：日本10.9億美元，同比增長(zhǎng)50.9%；德國(guó)6.7億美元，同比增長(zhǎng)7.1%；中國(guó)臺(tái)灣4.3億美元，同比增長(zhǎng)68.5%。
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出口方面，2021年一季度總體呈現(xiàn)大幅增長(zhǎng)的趨勢(shì)。出口額同比增長(zhǎng)37.3%，與2019年一季度相比，增長(zhǎng)22.8%。其中，金屬加工機(jī)床出口額11.2億美元，同比增長(zhǎng)40.8%。其中，金屬切削機(jī)床出口額7.7億美元，同比增長(zhǎng)43.0%；金屬成形機(jī)床出口額3.6億美元，同比增長(zhǎng)36.4%。一季度，切削刀具出口額8.3億美元,同比增長(zhǎng)49.6%；磨料磨具出口額8.2億美元，同比增長(zhǎng)56.5%。
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從出口去向來看，2021年1-3月份，出口去向前三位的分別是：美國(guó)5.1億美元，同比增長(zhǎng)47.2%；越南3.1億美元，同比增長(zhǎng)57.1%；印度3.0億美元，同比增長(zhǎng)46.2%。
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三、行業(yè)運(yùn)行特點(diǎn)
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（一）整個(gè)行業(yè)運(yùn)行情況全面好轉(zhuǎn)
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從協(xié)會(huì)重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)、有關(guān)分會(huì)提供的分析材料，以及協(xié)會(huì)對(duì)部分企業(yè)的調(diào)研情況來看，2021年一季度各分行業(yè)的多數(shù)企業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)同比大幅度增長(zhǎng)，與2019年同期比也有一定程度增長(zhǎng)，訂單飽滿，加班情況普遍，生產(chǎn)壓力很大。近十年來行業(yè)整體波動(dòng)下行后，市場(chǎng)需求呈現(xiàn)復(fù)蘇態(tài)勢(shì)。
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進(jìn)口實(shí)現(xiàn)恢復(fù)性增長(zhǎng)，進(jìn)口額與2019年同期比僅小幅減少，出口不僅同比大幅增長(zhǎng)，且比2019年同期增長(zhǎng)2成多。
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市場(chǎng)需求轉(zhuǎn)旺的原因是多方面的，主要是國(guó)家為克服疫情影響實(shí)施的經(jīng)濟(jì)刺激和助企紓困政策顯效，國(guó)外疫情反復(fù)使得大量訂單涌入我國(guó)，同時(shí)進(jìn)口需求得不到保障，疫情期間需求的延后釋放，汽車制造業(yè)恢復(fù)增長(zhǎng)，工程機(jī)械、農(nóng)業(yè)機(jī)械等行業(yè)大幅增長(zhǎng)的拉動(dòng)，以及2020年同期基數(shù)低，等等。
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（二）金屬切削機(jī)床增長(zhǎng)趨勢(shì)更為強(qiáng)勁
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從上面數(shù)據(jù)可以看出，2021年1-3月金屬切削機(jī)床分行業(yè)的營(yíng)業(yè)收入、機(jī)床產(chǎn)量、新增訂單、在手訂單同比增長(zhǎng)幅度顯著。與2019年同期比較，也有一定程度增長(zhǎng)。特別是在手訂單維持高位，新增訂單持續(xù)快速增長(zhǎng)，且遠(yuǎn)高于營(yíng)業(yè)收入的增速，為后期發(fā)展提供充足的內(nèi)生動(dòng)力。
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金屬成形機(jī)床分行業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的同比增長(zhǎng)幅度普遍低于金屬切削機(jī)床。與2019年同期比較，金屬成形機(jī)床新增訂單增長(zhǎng)31.7%，其他多項(xiàng)指標(biāo)較疫情前的2019年同期水平還有一定差距，金屬成形機(jī)床分行業(yè)的整體上處于恢復(fù)過程當(dāng)中。但有一些行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)已經(jīng)呈現(xiàn)出強(qiáng)勁增長(zhǎng)趨勢(shì)。
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（三）創(chuàng)新日益成為企業(yè)發(fā)展的主要?jiǎng)恿?/span>
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協(xié)會(huì)調(diào)研中了解到，在市場(chǎng)需求普遍轉(zhuǎn)旺的形勢(shì)下，機(jī)床工具行業(yè)企業(yè)的運(yùn)行情況仍有較大差別。在行業(yè)下行期間堅(jiān)持不懈進(jìn)行產(chǎn)品研發(fā)和結(jié)構(gòu)調(diào)整、緊跟市場(chǎng)需求變化的企業(yè)，經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)更為突出。
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近年來，在我國(guó)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整優(yōu)化大背景下，市場(chǎng)需求發(fā)生了深刻變化。例如，新能源汽車、5G及半導(dǎo)體等新興行業(yè)的快速發(fā)展，對(duì)機(jī)床工具產(chǎn)品提出了很多新的要求，總體上產(chǎn)品需求層次正在逐步提高。機(jī)床產(chǎn)業(yè)發(fā)展正呈現(xiàn)出由離散型制造技術(shù)向系統(tǒng)集成和智能制造技術(shù)轉(zhuǎn)變、從批量化向定制化轉(zhuǎn)變、從需求實(shí)現(xiàn)向需求創(chuàng)造轉(zhuǎn)變、從投資型向投資兼顧消費(fèi)型轉(zhuǎn)變的新變化。應(yīng)對(duì)需求變化和競(jìng)爭(zhēng)壓力，創(chuàng)新成為驅(qū)動(dòng)行業(yè)和企業(yè)發(fā)展的迫切需求。
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四、行業(yè)運(yùn)行中的突出問題與政策建議
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（一）原材料價(jià)格上漲嚴(yán)重影響企業(yè)經(jīng)營(yíng)
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很多企業(yè)反映，當(dāng)前鋼材、銅、鋁等主要原材料，以及產(chǎn)業(yè)相關(guān)配套件價(jià)格持續(xù)上漲，導(dǎo)致企業(yè)成本大幅上漲。對(duì)鍛壓機(jī)械、重型機(jī)床、機(jī)床附件等分行業(yè)的影響尤為嚴(yán)重。
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建議有關(guān)部門加強(qiáng)對(duì)原材料價(jià)格的宏觀調(diào)控，抑制價(jià)格的異常上漲，維護(hù)企業(yè)正常經(jīng)營(yíng)，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈上下游的健康發(fā)展。
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（二）機(jī)床工具行業(yè)人才缺乏問題突出
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在近年來機(jī)床產(chǎn)業(yè)持續(xù)下行情況下，行業(yè)利潤(rùn)率持續(xù)走低，工作相對(duì)辛苦，技能要求相對(duì)較高，工資水平卻很難大幅提升，從而導(dǎo)致越來越多的年輕人不愿從事機(jī)床行業(yè)。企業(yè)普遍反映，專業(yè)技術(shù)人才招聘困難重重，高端人才更是難找。鑄造、焊接、機(jī)加、裝配等產(chǎn)業(yè)工人招聘也愈加困難。
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建議國(guó)家加大對(duì)專業(yè)技術(shù)人才的培養(yǎng)，重視技工培養(yǎng)，培育具有工匠精神的專業(yè)技能人才。同時(shí)研究出臺(tái)穩(wěn)定和培養(yǎng)專業(yè)和技能型人才的政策。
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（三）突破卡脖子問題所需研發(fā)投入不足
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由于機(jī)床工具產(chǎn)品利潤(rùn)率不高，企業(yè)研發(fā)投入普遍不足。特別是高端機(jī)床、數(shù)控系統(tǒng)、精密傳感器、關(guān)鍵功能部件等卡脖子領(lǐng)域，技術(shù)水平上與國(guó)外差距大，需要的科研資金投入很大，大多數(shù)企業(yè)無法負(fù)擔(dān)。
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當(dāng)前國(guó)內(nèi)外各方面情況的演變，給高端機(jī)床及配套功能部件、數(shù)控系統(tǒng)等的國(guó)產(chǎn)化替代創(chuàng)造了良好的條件，特別是機(jī)床工具的用戶企業(yè)對(duì)國(guó)內(nèi)產(chǎn)品的接受意愿大為提高。建議國(guó)家加大支持力度，使一批具備攻關(guān)條件和基礎(chǔ)的企業(yè)脫穎而出，盡快解決卡脖子問題，并帶動(dòng)行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。
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總體來看，一季度機(jī)床工具行業(yè)市場(chǎng)需求快速增長(zhǎng)，行業(yè)運(yùn)行穩(wěn)中向好，實(shí)現(xiàn)了全年開門紅，為全年運(yùn)行打下了良好基礎(chǔ)。但原材料價(jià)格的大幅上漲問題比較突出。全球疫情防控形勢(shì)依然嚴(yán)峻，外部經(jīng)濟(jì)環(huán)境依然復(fù)雜。
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綜合考慮各種因素和目前機(jī)床工具行業(yè)較好的發(fā)展趨勢(shì)，我們預(yù)計(jì)，如疫情沒有嚴(yán)重的反彈，不確定因素得到有效應(yīng)對(duì)，各項(xiàng)政策持續(xù)顯效發(fā)力，2021年機(jī)床工具行業(yè)將延續(xù)2020年恢復(fù)性增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)有望增長(zhǎng)5%以上。考慮到上年基數(shù)等因素的影響，增長(zhǎng)速度可能呈逐步降低趨勢(shì)。
